La nueva semana en los mercados globales comenzó con una poderosa señal que no provino de Wall Street, sino del mundo de las criptomonedas. A medida que el enfrentamiento político entre Donald Trump y Jerome Powell entra en una fase explosiva, Bitcoin ha vuelto a superar... 92.000 dólares estadounidenses y el llamado moneda de privacidad han registrado ganancias de dos dígitos. Un movimiento que, según muchos analistas, no es un simple estallido especulativo, sino el comienzo de una nueva fase del llamado Comercio de degradación, la estrategia que busca protegerse contra la devaluación de las monedas tradicionales.
El catalizador de este repentino cambio de ritmo provino directamente de la Reserva Federal. Jerome Powell reveló que el Departamento de Justicia de EE. UU. había amenazado con presentar cargos penales en relación con su testimonio ante el Congreso en junio de 2025. Powell vinculó explícitamente esta presión con la negativa de la Fed a ceder a las exigencias políticas de la Casa Blanca de recortes de tasas más rápidos y agresivos.
Para los mercados, fue como ver una grieta abrirse en el corazón del sistema financiero estadounidense.
Bitcoin y el oro se mueven juntos
A los pocos minutos del mensaje de video de Powell, dos activos reaccionaron de manera casi idéntica: oro y bitcóinEl metal amarillo salió disparado más allá del $4.560 la onza, mientras que Bitcoin se aceleró para superar el 92.000 dólares estadounidenses, arrastrando consigo a todo el sector de las criptomonedas. Ethereum se elevó por encima 3.150 dólares estadounidensesSolana ganó casi un 5%, pero la verdadera sorpresa provino de los tokens orientados a la privacidad.
monero dio un salto cerca de la 18%superando i 570 dólares estadounidenses, mientras Zcash Ha crecido casi un 10 %. Esto no es casualidad. Cuando los inversores temen la inestabilidad política, los controles de capital o la presión sobre las instituciones monetarias, la demanda de instrumentos difíciles de rastrear aumenta naturalmente.
Según varios estrategas, el mensaje que transmiten los mercados es claro: cuando se cuestiona la independencia de la Reserva Federal, la confianza en el dólar como moneda de reserva global también comienza a erosionarse. Y en ese momento, los inversores buscan refugio en activos que no dependen de gobiernos ni bancos centrales.
El regreso del “comercio de devaluación”
Esta dinámica encaja perfectamente en una narrativa más amplia que domina 2026: el regreso de la Comercio de degradación, o la prisa por comprar activos escasos para protegerse contra la erosión del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias.
Para 2025, esta estrategia ya había llevado al oro a nuevos máximos y a Bitcoin a su máximo histórico. 126.080 dólares estadounidenses En octubre, antes de la fuerte caída del último trimestre. Muchos interpretaron esa corrección como el fin del ciclo. Hoy, sin embargo, el panorama macroeconómico presenta una historia diferente.
Los déficits públicos siguen aumentando, la deuda estadounidense se mantiene en niveles récord y las expectativas de un mayor estímulo monetario vuelven a ser el centro del debate. Los analistas de Bloomberg enfatizan que este tipo de estrategia no se mide en semanas, sino en años: la continua expansión de la oferta monetaria crea las condiciones ideales para activos de oferta limitada como Bitcoin.
En este sentido, el descenso a finales de 2025 se ve cada vez más como una fase de consolidación y no como el final de la tendencia.
Por qué Bitcoin es diferente hoy que en el pasado
Sin embargo, hay un elemento nuevo en comparación con ciclos anteriores. Dado que Estados Unidos aprobó la ETF al contado de BitcoinLa estructura del mercado ha cambiado radicalmente. Hoy en día, una parte cada vez mayor de la demanda proviene de inversores institucionales, fondos y gestores de activos que utilizan Bitcoin como instrumento de cobertura a largo plazo, no simplemente como una apuesta especulativa.
Esto ha fortalecido el mercado y lo ha vuelto más resiliente, pero también más sensible a los principales problemas macroeconómicos. Si la inflación se mantiene bajo control a corto plazo, pero los gobiernos continúan expandiendo y monetizando la deuda, Bitcoin se asemeja cada vez más a una versión digital del oro.
No es casualidad que la correlación entre BTC y los metales preciosos se haya vuelto a fortalecer en los últimos días, una señal típica de fases en las que los inversores buscan protección del sistema financiero tradicional.
Un escenario político que favorece a las criptomonedas
Lo que hace que el entorno sea aún más favorable es la perspectiva de un cambio en la cúpula de la Reserva Federal. Donald Trump ha criticado repetidamente a Powell por no recortar las tasas agresivamente, y varios observadores creen que el presidente podría nombrar a un sucesor decididamente más moderado.
Un presidente de la Fed más “dovish”, orientado hacia políticas monetarias expansivas, significaría Más liquidez, más déficit y más presión sobre las monedas fiduciariasHistóricamente, estos son exactamente los ingredientes que alimentan los principales ciclos alcistas de las criptomonedas.
Algunos analistas creen que la administración estadounidense podría incluso sobrecalentar la economía antes de las elecciones de mitad de mandato, favoreciendo los mercados financieros y los activos de riesgo. En este escenario, Bitcoin y las criptomonedas podrían estar entre los principales beneficiarios.
Se avecina volatilidad, pero la tendencia subyacente es clara.
A corto plazo, la volatilidad se mantendrá alta. La apertura de los mercados estadounidenses podría provocar tomas de ganancias y movimientos bruscos, especialmente si se intensifica el conflicto entre la Casa Blanca, la Reserva Federal y el Departamento de Justicia. Las tensiones geopolíticas también siguen siendo una variable clave.
Pero debajo de la superficie, el mensaje que proviene de los flujos de capital es cada vez más claro: Los inversores vuelven a protegerse contra la devaluación de las monedas tradicionalesY hoy, junto con el oro, Bitcoin está cada vez más en el centro de esta estrategia.
Para quienes miran el 2026 a medio y largo plazo, esta combinación de política, deuda y liquidez podría marcar el inicio de una nueva fase estructuralmente alcista para todo el sector de las criptomonedas. En ValuteVirtuali.com, esta es una de las señales macroeconómicas más importantes a seguir en los próximos meses.
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